NEL 1966 QUATTRO COMPAGNI DI SCUOLA HOOTIE DILLY JASON E LEE VENGONO COMPLETAMENTE SOGGIOGATI DAL FASCINO AMBIGUO DI SPENCER MALLON PRESUNTO STREGONE DI PASSAGGIO IN CITTA. AL PUNTO CHE PARTECIPANO A UN MISTERIOSO E INQUIETANTE RITO NOTTURNO NEL QUALE SARA' INVOCATO IL MALE. UNO DI LORO NON FARA' PIU' RITORNO. CHE COSA ACCADDE QUELLA NOTTE? A QUARANT'ANNI DI DISTANZA LEE CERCA LA RISPOSTA IN CIO' CHE RIMANE DEI SUOI VECCHI AMICI.